Max erhält von seinem Opa ein geheimnisvolles Buch über Drachen. Er wird selbst Teil der Geschichte und erlebt spannende Abenteuer zusammen mit seinem neuen Freund, dem Drachen Dago. Erzählung aus dem Kinderbuch "Das Drachengeheimnis" mit musikalischer Untermalung durch die Musikgesellschaft Thal. Im Anschluss an das Konzert können verschiedene Musikinstrumente ausprobiert werden.